Как в "1С:Рознице" и "1С:УНФ" создать и использовать заказ покупателя?

Для регистрации намерений покупателя приобрести товары, работы или услуги используется документ "Заказ покупателя" (основной документ для оценки продаж, поступлений, прибыли по каждой сделке с покупателем).

1. Раздел: Продажи – Заказы покупателей.
2. Создайте новый документ "Заказ покупателя" по кнопке "Создать".
3. Заполните обязательные поля документа: "Организация" (продавец), "Покупатель", "Договор" (с покупателем) и "Отгрузка" (планируемая дата отгрузки) (рис. 1).

Рис. 1

4. На закладке "Товары, услуги" по кнопке "Добавить" выберите заказываемые клиентом товары и/или услуги из справочника "Номенклатура". По ссылке справа над табличной частью выберите вид цены (если он автоматически не подтянулся из договора). В зависимости от выбранного вида цены заполнятся цены продажи в табличной части (рис. 2). Установленные цены можно изменить вручную.

   Рис. 2

    

5. Установите состояние заказа в поле "Состояние" (рис. 3). Состояния заказов используются для отражения этапов бизнес-процесса работы с покупателем (подробнее об этом здесь). Если у вас несколько бизнес-процессов работы с покупателем, заполните поле "Вид" (подробнее об этом здесь) (рис. 3).

Рис. 3

6. На закладке "Доставка" введите информацию о способе и сумме доставки. Стоимость заказа покупателя будет увеличена на сумму доставки (подробнее о доставке здесь) (рис. 4).

Рис. 4

7. На закладке "Платежный календарь" можно ввести планируемые даты и суммы поступлений по заказу (рис. 5). Закладка доступна при включенной опции "Платежный календарь" в разделе: Настройки – Еще больше возможностей – Деньги.
   
   После проведения документа информация о запланированных поступлениях будет выводиться в отчете "Платежный календарь" (раздел: Деньги – Платежный календарь). Подробнее о планировании оплаты здесь.

Рис. 5

8. На закладке "Дополнительно" заполните поля (рис. 6):
   • "Ответственный" – для получения отчета по продажам по менеджерам;
   • "Подразделение" – для получения отчетов по подразделениям;
   • "Источник" (только 1С:УНФ) – чтобы получить отчет по источникам привлечения покупателя;
   • "Проект" (только 1С:УНФ) – для объединения нескольких заказов в один проект.

Рис. 6

9. Проведите и закройте документ по кнопке "Провести и закрыть".
10. Все заказы покупателей можно увидеть в списке заказов (раздел: Продажи – Заказы покупателей). В списке заказов предусмотрены фильтры по основным реквизитам документа "Заказ покупателя", например, по виду и состоянию заказа (рис. 7).
    Зеленые и красные пиктограммы в первых двух колонках списка заказов отображают состояние отгрузки и оплаты по заказу (рис. 7) (подробнее здесь).

Рис. 7

11. Полную информацию по заказу можно получить, если сформировать отчет по ссылке "Сводно о заказе" (рис. 8).

Рис. 8

12. Проанализировать, в каком объеме заказы отгружены и оплачены в целом, можно по отчету "Отгрузка и оплата по заказам" (раздел: Продажи – Отчеты – Отгрузка и оплата по заказам).
    В настройках отчета можно установить отбор по состоянию отгрузки и оплаты (рис. 9).

Рис. 9

Для учета доходов, расходов и прибыли по каждому заказу создавайте на основании "Заказа покупателя" документы по оплате и отгрузке.